Дефицит памяти обрушил поставки смартфонов до минимума с 2013 года

Дефицит памяти обрушил поставки смартфонов: мировые отгрузки упали на 11% за квартал, это самый низкий показатель по второму кварталу с 2013 года. Такие данные приводит аналитическая компания Counterpoint. Виноват не спрос, а компоненты: чипы памяти резко подорожали, потому что их производители переключились на обслуживание ИИ-бума. Apple и Samsung прошли квартал лучше всех и даже нарастили отгрузки, остальные ушли в минус.

Omdia оценивает падение мягче, около 4% за квартал, но общий вывод совпадает: два крупнейших игрока держатся, весь остальной рынок смартфонов проседает. Расхождение в цифрах сути не меняет. Рынок тормозит впервые за много лет, и причина не усталость покупателей, а нехватка памяти.

Почему дефицит памяти подорожал чипы: ИИ забирает их у смартфонов

Связка простая. Серверы для обучения и работы нейросетей требуют огромных объёмов быстрой памяти, высокоскоростной HBM и серверной DRAM. Заказы дата-центров маржинальнее поставок для потребительской электроники, поэтому производители DRAM и NAND перераспределяют мощности в их пользу. На смартфоны и ПК остаётся меньше чипов, а те, что остаются, стоят дороже.

Для смартфонов дешевле 500 долларов память теперь может доходить до половины себестоимости производства. У флагманов её доля превышает четверть стоимости, заметно больше, чем год назад. Подорожание бьёт по всем, но неравномерно.

Кто выигрывает от дефицита памяти: Samsung снова первый, Apple держит цены

Samsung вернул себе первое место в мире: 24% отгрузок по Counterpoint и 22% по Omdia. Компания сделала ставку на флагманы. Galaxy S26, особенно версия Ultra, продаётся лучше прошлогодних моделей даже с учётом роста цен. Помогли и промоакции: в Индии и на Ближнем Востоке Samsung традиционно силён.

Apple прибавила 3% к поставкам и заняла около 20% рынка по Omdia. Компания удержала цены на текущее поколение, пока конкуренты поднимали ценники. Правда, с выходом новых iPhone эта стабильность может и не сохраниться.

Аутсайдеры квартала и тихий рост Google

А Oppo, Vivo и Xiaomi ушли в минус. Все трое входят в топ-5 вместе с Samsung и Apple, и все трое потеряли по итогам квартала. Проблема в структуре бизнеса: большая часть продаж приходится на средний и бюджетный сегмент, где подорожание памяти съедает и без того тонкую маржу.

Отдельная история у Google. В топ-5 компания не входит, но выросла на 16% год к году благодаря сильным продажам Pixel 10. На фоне общего спада это лучший результат среди крупных производителей.

Как дефицит памяти отразится на ценах: бюджетники под ударом

Логика рынка теперь работает против дешёвых устройств. Когда память составляет половину себестоимости телефона за 500 долларов, у производителя почти нет пространства для манёвра: либо поднимать цену, либо продавать в убыток. Бюджетные модели подорожали быстрее и сильнее флагманов, а часть из них попросту вымывается с рынка.

Флагманам подорожание памяти по карману: высокая маржа позволяет впитать рост издержек без резких скачков цены. Поэтому Samsung и Apple чувствуют себя увереннее, их покупатель менее чувствителен к нескольким лишним десяткам долларов.

Смартфон как бытовая техника

Параллельно меняется само отношение к телефону. Samsung и Google теперь обещают 7 лет обновлений программного обеспечения, столько же, сколько Apple. Это удлиняет цикл замены: если устройство годами получает свежие функции и патчи безопасности, менять его раз в два-три года незачем.

Counterpoint описывает тренд просто: покупатели относятся к смартфонам как к бытовой технике, берут реже и рассчитывают на долгую поддержку. Дорогая память лишь ускоряет этот сдвиг.

Что это значит для России и СНГ

Для читателей из России и СНГ рост мировых цен на память означает одно: смартфоны продолжат дорожать, а служить будут дольше. Если менять телефон реже, разумнее вкладываться в возможности того, что уже в руках, а не в новое железо. Стабильный доступ к YouTube, Instagram и ChatGPT через Sigma расширяет функциональность устройства без покупки нового.

Дефицит компонентов продлится как минимум до следующего года. Значит, в 2026-м и начале 2027-го цены продолжат расти, особенно в бюджетном сегменте.

Источники

Ars Technica как дефицит памяти обрушил поставки смартфонов до исторического минимума